6月機械行業(yè)表現一般,整體上漲2.0%,跑輸大盤0.8pct,跑輸滬深300指數3.4pct,在申萬各一級行業(yè)分類中排名第13位。上半年,機械行業(yè)上漲20.4%,跑贏大盤0.9pct。6月工程機械子版塊表現較好,上漲6.6%。上半年,工程機械上漲44.6%,跑贏機械行業(yè)指數24.2pct,漲幅位居機械行業(yè)細分版塊前列。
挖掘機5月銷售小幅回落符合預期,行業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展期。1-5月挖掘機銷售12.2萬臺,同比增長15.2%;5月銷售18897臺,同比降低2.2%,增速出現小幅下滑。除去年基數較高的緣故外,也受到今年提前開工因素的影響。挖掘機市場經過兩年半的高速增長之后,逐步進入穩(wěn)定發(fā)展的階段。1-5月,挖掘機共計出口9640臺,同比增長34.4%;其中5月份挖掘機出口2153臺,同比增長41.4%,出口增速遠高于行業(yè)整體增速。
汽車起重機銷售維持高增長,其他產品銷售有所回落。2019年1-5月,汽車起重機共計銷售21965臺,同比增長63.1%。其中5月份銷售4398臺,同比增長45.2%。汽車起重機仍然保持高速增長態(tài)勢,在施工順序和更新節(jié)奏上,起重機滯后于挖掘機,預計在2019-2020年迎來更新換代的高峰期。2019年起重機也有望正式接力挖掘機成為帶動工程機械行業(yè)持續(xù)復蘇的動力源。叉車、裝載機、推土機等工程機械銷量增速有所回落。
市場集中度持續(xù)提升,國產龍頭強者恒強。5月,國產龍頭三一、徐工挖掘機銷售分別同比增長14.5%、10.6%,銷量增速均大幅高于行業(yè)增速。
而海外品牌卡特彼勒、斗山、小松挖掘機銷量分別同比降低5.1%、26.0%、27.8%,市場份額不斷下降。1-5月,三一市占率達25.6%,穩(wěn)居第一;徐工市占率達13.8%,位居第二;國產品牌市場占有率達到61.9%,相比2018年提升5.7pct,并且呈現逐月遞增的態(tài)勢。1-5月,國內挖掘機械市場集中度CR4為58.1%,CR8為79.6%,相比2018年的市場集中度大幅上升。
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