聚焦“兩新一重”
政府工作報告發(fā)布當天，不少賣方即第一時間出具了研究報告，給出了配置方向。 此次工作報告中的“兩新一重”的新提法引起了機構(gòu)普遍關(guān)注?！皟尚乱恢亍币簿褪莾蓚€“新”和一個“重”，分別是新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化，以及交通、水利等重大工程。
根據(jù)政府工作報告，支持“兩新一重”建設(shè)主要是：加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。加強新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，大力提升縣城公共設(shè)施和服務能力，以適應農(nóng)民日益增加的到縣城就業(yè)安家需求。新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，支持加裝電梯，發(fā)展用餐、保潔等多樣社區(qū)服務。加強交通、水利等重大工程建設(shè)。增加國家鐵路建設(shè)資本金1000億元。 “兩新一重”是個新詞，來歷卻非同一般。據(jù)政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏介紹，各方對擴大有效投資形成了廣泛共識，但重點投向哪里有不同看法。有的提出新基建，以信息網(wǎng)絡(luò)為代表。也有的提出要擴大基礎(chǔ)設(shè)施，“鐵公基”、水利等。為此，黨中央國務院基于中國當前推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的需要，經(jīng)過反復研究考量，充分吸取社會各方意見，取最大公約數(shù)，提出了“兩新一重”。
“兩新一重”帶來的鋼鐵基建機遇
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，去年，我國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量同比分別增長5.3%、8.3%和9.8%，至8.09億噸、9.96億噸和12.05億噸，其中主要受到基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)的穩(wěn)定需求支持，建筑行業(yè)和機械行業(yè)的鋼材消耗量或大約占了40%和12%。
除了傳統(tǒng)基建外，涉及新能源汽車、信息網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)等的新基建，也對鋼鐵需求很大，例如汽車、基站建設(shè)等，都需要用到鋼鐵。數(shù)據(jù)顯示，2019年，汽車生產(chǎn)的鋼鐵消耗量約為5200萬噸，同比下降5%，家電的鋼鐵消耗量約為1360萬噸，同比增長5%。顯然，“兩新一重”建設(shè)帶來額外的刺激建設(shè)有望進一步提升今年國內(nèi)的鋼鐵需求。
除了在政策方面分析鋼鐵需求外，我們還有一個更直觀的方法洞察鋼需體量——觀察粗鋼產(chǎn)量情況。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年5月中旬重點鋼廠粗鋼日均產(chǎn)量達到208.04萬噸，旬環(huán)比增加2.87萬噸，環(huán)比升幅1.4%，連續(xù)增加5旬，超去年同期產(chǎn)量，而且僅次于去年9月中旬創(chuàng)下的歷史最高值(2019年9月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)量達210.5萬噸)。當前國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)熱情高漲，預計5月下旬的粗鋼日均產(chǎn)量有望沖擊去年高位，這也從側(cè)面反映出鋼廠們對后期鋼材需求看好的有力證據(jù)。
基建補短板依然是拉動經(jīng)濟回升的重要手段之一
今年的政府工作報告還提到，加強交通、水利等重大工程建設(shè)。并提出增加國家鐵路建設(shè)資本金1000億元。今年以來，受疫情影響，包括交通領(lǐng)域在內(nèi)的基建投資增速呈現(xiàn)負增長。按計劃，2020年交通運輸部將完成鐵路投資8000億元、公路水路投資1.8萬億元和民航投資900億元，共計2.69萬億元，少于2019年實際完成值。
但是從近期“兩會”公布的消息可以看出，今年基建補短板依然是拉動經(jīng)濟回升的重要手段之一。相信在“兩會”結(jié)束后，隨著相關(guān)政策的大力度實施，后期包括交通、水利等領(lǐng)域的投資有進一步提升的可能，對于后期鋼需也將起到一定的拉動作用。
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