六月，最炙手可熱的國(guó)度當(dāng)屬巴西，因世界杯的到來(lái)讓其成為舉世矚目的焦點(diǎn)。那么，中國(guó)商用車(chē)出口巴西情況如何？中國(guó)商用車(chē)企業(yè)在巴西是如何布局的？將面對(duì)哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？本文將圍繞此問(wèn)題展開(kāi)。
一、2014年中國(guó)商用車(chē)出口巴西情況分析
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)卡車(chē)出口巴西在2011年達(dá)到最高峰，超過(guò)27447輛，2012年和2013年逐年減少，主要是由于從2011年9月開(kāi)始，巴西對(duì)進(jìn)口汽車(chē)征收的工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）稅率從7%-25%提高到37-55%，平均稅率提高了30%，這使中國(guó)卡車(chē)出口巴西的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)降低，銷(xiāo)量大幅萎縮。2014年1-4月，中國(guó)卡車(chē)出口462輛，同比下降60.58%，出口金額也同比下降52.99%；客車(chē)出口302輛，且均為10≤座位＜20非柴油客車(chē)，同比增長(zhǎng)28.21%，出口金額也同比增長(zhǎng)19.52%，這主要受巴西改善公共交通狀況拉動(dòng)?？梢?jiàn)，2014年中國(guó)出口巴西卡車(chē)依然低迷，客車(chē)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
二、中國(guó)商用車(chē)企業(yè)巴西布局
福田
福田從2012年1月開(kāi)始正式在巴西通過(guò)圣保羅3家經(jīng)銷(xiāo)店銷(xiāo)售汽車(chē)，包括Guarulhos，VrzeaPaulista和Jundia的展廳，產(chǎn)品涵蓋三款輕卡車(chē)型，載重分別為3.5噸、6.5噸和8.5噸。從2013年開(kāi)始，4年間福田將在巴西建立130家經(jīng)銷(xiāo)店，并追加投資20億美元。
2012年9月7日，福田巴西子公司FotonMotorsdoBrazil同巴西巴伊亞州（Bahia）政府簽署備忘錄，將在該州卡瑪薩里（Camaari）市建廠，但未確認(rèn)地址。該廠到2017年產(chǎn)能可達(dá)30，000輛/年，屆時(shí)雇傭員工約1，000人。根據(jù)意向書(shū)，工廠占地面積將達(dá)100萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)生產(chǎn)兩款商用車(chē)，包括一款輕卡和一款微面。初期福田將從國(guó)內(nèi)運(yùn)輸部件到巴西進(jìn)行拼裝，即全散件拼裝CKD方式。之后福田將逐步提高零部件當(dāng)?shù)鼗壤?，?017年之前達(dá)到65%以上，從而免于被征收高額工業(yè)產(chǎn)品稅。
此外，福田汽車(chē)巴西分公司將在巴西南部的南里奧格蘭德州興建工廠，該州政府也希望通過(guò)參股的方式成為福田卡車(chē)巴西公司的合伙人。為方便福田汽車(chē)的進(jìn)入，南里奧格蘭德州政府已經(jīng)通過(guò)了鼓勵(lì)卡車(chē)生產(chǎn)的法律，根據(jù)新法律，政府可以投資最多4800萬(wàn)雷亞爾購(gòu)買(mǎi)福田公司的股份，這相當(dāng)于總貸款額的20%。此外州政府還為工廠提供土地、官方資助和稅收優(yōu)惠。福田汽車(chē)計(jì)劃中的廠房用地是90年代時(shí)曾提供給福特公司的土地。企業(yè)目前正在等待建設(shè)工廠所必須的環(huán)保許可。工廠的生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)為每月2.1萬(wàn)輛，目標(biāo)是在7年內(nèi)占領(lǐng)巴西市場(chǎng)的5%并成為出口平臺(tái)。
中國(guó)重汽
自2009年以來(lái)，中國(guó)重汽與巴西埃萊克·索尼克（電速）公司共同合作開(kāi)發(fā)巴西市場(chǎng)。2011年初，在成功開(kāi)發(fā)國(guó)（歐）四排放標(biāo)準(zhǔn)重型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)上，自主成功研發(fā)出國(guó)（歐）五發(fā)動(dòng)機(jī)，并于2011年底通過(guò)巴西環(huán)保認(rèn)證。2012年，中國(guó)重汽生產(chǎn)的800輛歐五重卡出口巴西。這是國(guó)內(nèi)首次批量生產(chǎn)歐五重型卡車(chē)，也是國(guó)內(nèi)首次批量出口歐四以上排放水平的重型卡車(chē)。
此外，中國(guó)重汽集團(tuán)CNHTC巴西分公司與巴西圣卡塔林納州政府簽訂了一份意向書(shū)，將在拉格斯市(Lages)建立一座CKD工廠。巴西國(guó)營(yíng)公司SCParcerias董事長(zhǎng)保羅·凱撒·達(dá)·科斯塔(PauloCésardaCosta)透露，建立新工廠需時(shí)18個(gè)月，中國(guó)重汽集團(tuán)預(yù)計(jì)將投資3億雷亞爾，分三段時(shí)期建設(shè)并運(yùn)營(yíng)該廠。在新工廠項(xiàng)目的第一年，由于車(chē)廠正在建設(shè)中，車(chē)輛將以CBU形式從中國(guó)進(jìn)口；在項(xiàng)目第二階段，工廠將使用進(jìn)口自中國(guó)的零部件組裝貨車(chē)；到第三階段，重汽計(jì)劃將車(chē)輛所用巴西及南方共同體的零部件比例提升至65%，以避開(kāi)IPI工業(yè)品關(guān)稅，同時(shí)達(dá)到5，000輛的初始年產(chǎn)量。到項(xiàng)目中期，工廠年產(chǎn)量將增長(zhǎng)為8，000輛貨車(chē)。
江淮
2012年，江淮宣布與巴西的合作伙伴SHC集團(tuán)合資建立工廠。江淮巴西新工廠位于巴西巴希亞州的卡瑪卡里市，總投資達(dá)2.5億美元，約合15億元人民幣，由江淮與SHC公司旗下全資子公司SNS公司共同注資建立，將在2015年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能10萬(wàn)輛。江淮在巴西經(jīng)銷(xiāo)商也將在今年內(nèi)擴(kuò)充至200家。此前受到巴西關(guān)稅政策調(diào)整等不利因素，該工廠項(xiàng)目曾一度暫停。
2013年2月2日公告，江淮汽車(chē)公司擬設(shè)立一家控股子公司與SNS共同向SNS的全資子公司JAC巴西汽車(chē)有限責(zé)任公司（JAC-B）增資，使JAC-B成為公司在巴西從事汽車(chē)制造和銷(xiāo)售的合資公司江淮汽車(chē)巴西股份有限公司，其中江淮汽車(chē)控股子公司持有合資公司34%的股權(quán)，SNS持有合資公司66%的股權(quán)。合資公司的投資總額為2.5億美元，注冊(cè)資本為7500萬(wàn)美元，公司子公司出資2550萬(wàn)美元，占合資公司注冊(cè)資本的34%。
長(zhǎng)城
長(zhǎng)城汽車(chē)在巴西的合作伙伴——拉丁美洲汽車(chē)集團(tuán)宣布：長(zhǎng)城汽車(chē)原先的“2013年在巴西建廠計(jì)劃”，將推遲到2014年。目前來(lái)看，長(zhǎng)城的這一計(jì)劃將在下半年實(shí)施。長(zhǎng)城巴西工廠初期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5萬(wàn)輛，生產(chǎn)兩款SUV和一款皮卡，后期產(chǎn)能將提升至10萬(wàn)輛。涵蓋興建工廠和建立經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用在內(nèi)，該項(xiàng)目的總投資額為19億巴西雷亞爾左右，約合10億美元。
比亞迪
2014年3月29日，由中國(guó)比亞迪股份有限公司生產(chǎn)的電動(dòng)大巴在巴西里約熱內(nèi)盧亮相，這是在里約試運(yùn)行的第一輛100%純電動(dòng)大巴車(chē)。6月，比亞迪純電動(dòng)大巴巴西巡展之旅抵達(dá)圣保羅州美麗的皮拉西卡巴市，將在這里展開(kāi)為期半個(gè)月的試運(yùn)行。比亞迪純電動(dòng)大巴配備兩臺(tái)電機(jī)，設(shè)有29個(gè)座位，總載客量為80人。車(chē)內(nèi)還專(zhuān)門(mén)設(shè)有一個(gè)輪椅區(qū)，方便殘疾人士乘車(chē)。比亞迪純電動(dòng)大巴由磷酸鐵鋰電池供電，安全無(wú)污染，其專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)有側(cè)跪功能，能有效調(diào)節(jié)車(chē)身離地高度。
此外，比亞迪計(jì)劃投資1億美元在巴西圣保羅州建立工廠，生產(chǎn)電動(dòng)大巴，這將是這家中國(guó)企業(yè)在拉美地區(qū)設(shè)立的首個(gè)工廠。
南車(chē)時(shí)代
2014年6月12日，中國(guó)南車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司首批TEG6129SHEV型油電混合新能源公交客車(chē)，在巴西世界杯主辦城市之一——巴拉那州的首府庫(kù)里蒂巴市開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。這批車(chē)輛由其下屬本土企業(yè)湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)有限公司研制，由于整車(chē)大量采用中國(guó)南車(chē)株洲所在高鐵動(dòng)車(chē)組上相當(dāng)成熟的系統(tǒng)控制技術(shù)，使整車(chē)控制性能更加精確、平穩(wěn)、安全，達(dá)到了軌道交通“高鐵級(jí)”水平。同時(shí)，該車(chē)還采用了低地板車(chē)門(mén)流行設(shè)計(jì)和輕量化、緊湊型的大部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，使載客量更多、乘客上下車(chē)更加方便快捷，有效地滿足了世界杯期間高負(fù)荷的運(yùn)營(yíng)需求。
三、中國(guó)商用車(chē)進(jìn)軍巴西市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
1、機(jī)遇
巴西是金磚國(guó)家，成長(zhǎng)性良好。巴西國(guó)內(nèi)及整個(gè)南美洲地區(qū)對(duì)汽車(chē)的需求還處于上升階段，市場(chǎng)前景廣闊。巴西盛產(chǎn)鐵礦且品質(zhì)高，這就為汽車(chē)生產(chǎn)解決了原材料問(wèn)題，可以就地取材，節(jié)約了大量運(yùn)輸交易成本。巴西相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，人工費(fèi)大幅降低。同時(shí)，巴西也屬于發(fā)展中國(guó)家，所以在對(duì)待外國(guó)投資的政策上勢(shì)必會(huì)有優(yōu)惠，有當(dāng)?shù)氐恼咧С质呛苡欣?。此外?014年世界杯和2016年奧運(yùn)會(huì)，將進(jìn)一步加大對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)的市場(chǎng)需求。
2、挑戰(zhàn)
政策方面，巴西針對(duì)不在本國(guó)生產(chǎn)的進(jìn)口汽車(chē)和卡車(chē)都征收相應(yīng)的工業(yè)稅。該稅收也針對(duì)沒(méi)有在巴西進(jìn)行研究和開(kāi)發(fā)投資以及沒(méi)有在巴西當(dāng)?shù)厣a(chǎn)其銷(xiāo)售汽車(chē)數(shù)目65%的制造商們。巴西政府希望借此政策來(lái)推動(dòng)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，從2014年起，巴西新的安全法規(guī)將開(kāi)始實(shí)施。巴西國(guó)家交通管理局決定，新車(chē)必須強(qiáng)制配備安全氣囊以及ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)。
此外，巴西人的工作效率較低，管理成本較高。巴西基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較落后，產(chǎn)品運(yùn)輸成本高且途徑少，中國(guó)企業(yè)在巴西融資渠道也很窄，這些都成為中國(guó)企業(yè)發(fā)力巴西市場(chǎng)需要解決的因素。
業(yè)內(nèi)人士分析，在大規(guī)模工廠建成之后，2016年年底，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在巴西有望步入快速擴(kuò)張期。