【原料新聞】
北方供暖逐步“無煤化”
在北京，700個(gè)村“煤改清潔能源”任務(wù)超額完成，年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)城六區(qū)和南部平原地區(qū)基本“無煤化”。已完成1萬多蒸噸燃煤鍋爐清潔能源改造、1.9萬多蒸噸燃?xì)忮仩t低氮治理，這兩項(xiàng)均提前超額完成全年任務(wù)。據(jù)悉，北京市2017至2018年采暖供熱季全市新增供熱面積3000萬平方米，總供熱面積達(dá)到8.4億平方米，今年在全市供暖中使用清潔能源供熱比例可達(dá)到97%以上。改變的不只是北京，煤炭大省山西11個(gè)城市中有8個(gè)都劃定了禁煤區(qū)，嚴(yán)控煤炭使用的同時(shí)，加速推進(jìn)電和天然氣取暖替代;在河南，中原油田因地制宜，將40多度的采油污水進(jìn)行油水分離后，給居民小區(qū)供暖;在山東，淄博供電部門開始在居民小區(qū)推廣地源熱泵，將地下土壤的溫度提取出來參與取暖，1度電可以實(shí)現(xiàn)4度電的效能。
新增水泥產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)一律停止
近日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)》提出，實(shí)行去產(chǎn)能與節(jié)能減排量雙控制目標(biāo)。其中，三年壓減熟料產(chǎn)能39270萬噸，關(guān)閉水泥粉磨站企業(yè)540家，水泥產(chǎn)能平均利用率達(dá)到70%，水泥產(chǎn)能集中度達(dá)到60%。此外，實(shí)現(xiàn)在2016年產(chǎn)能基礎(chǔ)上能源消費(fèi)降低約20%;粉塵顆粒物、二氧化硫、氮氧化物各降低約20%。
電煤旺季煤價(jià)預(yù)期持續(xù)走強(qiáng)
國(guó)家發(fā)改委和能源局近日公布了《關(guān)于建立健全煤炭最低庫(kù)存和最高庫(kù)存制度的指導(dǎo)意見(試行)》以及考核辦法，實(shí)施時(shí)間自2018年1月1日起。分析認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，這有利于平抑煤價(jià)波動(dòng)，但當(dāng)前沿海主要電企的煤炭庫(kù)存水平，普遍低于設(shè)定的冬季煤炭消費(fèi)旺季時(shí)的最低煤炭庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，促使市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)需求集中釋放，進(jìn)一步支撐煤價(jià)預(yù)期走強(qiáng)。沿海煤炭運(yùn)價(jià)和期貨價(jià)格的持續(xù)上漲，強(qiáng)化了這一預(yù)期。12月12日，海運(yùn)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)大幅上行，繼續(xù)刷新指數(shù)發(fā)布以來的最高紀(jì)錄，環(huán)比漲幅也刷新了近三個(gè)月的單期漲幅紀(jì)錄。即將于2018年1月份進(jìn)入交割期的動(dòng)力煤期貨1801合約價(jià)格，近期連續(xù)上行，表明當(dāng)前市場(chǎng)看多心態(tài)堅(jiān)定。
【行業(yè)熱點(diǎn)】冬季需求減弱 鐵礦石漲價(jià)壓力增大
短期內(nèi)鐵礦石價(jià)格尚有支撐。一是國(guó)產(chǎn)鐵礦石供給相對(duì)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)在經(jīng)過前期的下跌之后，市場(chǎng)開工率已經(jīng)降至低點(diǎn)，價(jià)格處于相對(duì)低位，部分選礦廠商開工意愿仍不強(qiáng)烈。二是進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存量居高不下，其中大部分資源屬于“高價(jià)礦”，對(duì)于這部分資源來講，進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易商低價(jià)位出貨的意愿不強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)可供資源有限，選礦廠商挺價(jià)看漲意愿明顯。三是國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格高位震蕩，鋼廠對(duì)于高品位資源需求較旺，短期內(nèi)對(duì)鐵礦石價(jià)格有一定支撐作用。
十部門發(fā)布北方冬季清潔取暖規(guī)劃：五年替代散煤1.5億噸
根據(jù)《規(guī)劃》總體目標(biāo)，到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到50%，替代散燒煤(含低效小鍋爐用煤)7400萬噸。到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到70%，替代散燒煤(含低效小鍋爐用煤)1.5億噸。供熱系統(tǒng)平均綜合能耗降低至15千克標(biāo)煤/平方米以下。力爭(zhēng)用5年左右時(shí)間，基本實(shí)現(xiàn)霧霾嚴(yán)重城市化地區(qū)的散煤供暖清潔化，形成公平開放、多元經(jīng)營(yíng)、服務(wù)水平較高的清潔供暖市場(chǎng)。
多數(shù)船舶運(yùn)費(fèi)下降 BDI指數(shù)繼續(xù)下跌
12月15日BDI指數(shù)報(bào)1619點(diǎn)，較前日下跌49點(diǎn)，或-2.94%。波羅的海海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BCI)下跌159點(diǎn)，或-4.04%，報(bào)3777點(diǎn)。日均獲利跌1486美元，報(bào)25,859美元。波羅的海巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BPI)下跌37點(diǎn)，或-2.16%，報(bào)1677點(diǎn)。日均獲利跌287美元，報(bào)13,421美元。較小型船舶中，超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BSI)降2點(diǎn)，報(bào)942點(diǎn)。日均獲利降21美元，報(bào)10,817美元。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BHSI)漲1點(diǎn)，報(bào)636點(diǎn)。日均獲利漲16美元，報(bào)9,276美元。
發(fā)改委：針對(duì)天然氣價(jià)格大幅上漲 采取了三方面措施
針對(duì)近期天然氣價(jià)格特別是華北地區(qū)液化天然氣(LNG)價(jià)格大幅上漲的情況，發(fā)改委稱，及時(shí)采取了有力措施：一是協(xié)調(diào)重點(diǎn)企業(yè)保供穩(wěn)價(jià)。協(xié)調(diào)中石油、中石化、中海油三大石油公司千方百計(jì)增加資源供應(yīng)，加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。二是部署召開LNG價(jià)格法規(guī)政策提醒告誡會(huì)。部署LNG主產(chǎn)區(qū)(港區(qū))、主銷區(qū)等地價(jià)格主管部門立即召開價(jià)格法規(guī)政策提醒告誡會(huì)，提醒告誡LNG生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和相關(guān)社會(huì)組織加強(qiáng)價(jià)格自律，規(guī)范價(jià)格行為，維護(hù)行業(yè)價(jià)格秩序。三是立即開展LNG市場(chǎng)價(jià)格專項(xiàng)監(jiān)督檢查。部署相關(guān)地方價(jià)格主管部門立即開展市場(chǎng)巡查，重點(diǎn)檢查捏造、散布漲價(jià)信息等擾亂市場(chǎng)秩序行為，堅(jiān)決查處惡意囤積、哄抬價(jià)格，以及經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位等違法行為。
【鋼價(jià)走勢(shì)】
螺紋鋼現(xiàn)貨四季度以來漲逾兩成
從11月份鋼鐵PMI指數(shù)以及社會(huì)庫(kù)存去化情況來看，采暖季前期下游廠家補(bǔ)庫(kù)意愿非常強(qiáng)烈，或提前透支12月份的需求，加上鋼價(jià)處于高位以及季節(jié)性因素影響，后期需求可能會(huì)有所走弱，鋼價(jià)繼續(xù)上漲的動(dòng)能可能會(huì)受到一定削弱。但從鋼企的角度看，絕對(duì)低庫(kù)存以及成本的抬升均有利于增強(qiáng)其挺價(jià)意愿，目前看來，在價(jià)格博弈上，上游仍占有優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)后期鋼價(jià)現(xiàn)貨可能會(huì)呈高位震蕩走勢(shì)。
需求弱 庫(kù)存增 型價(jià)或小幅偏弱調(diào)整
本周型價(jià)再創(chuàng)新高，究其原因：其一，環(huán)保限制，鋼廠產(chǎn)能始終受到壓制，加之天然氣供應(yīng)不足，生產(chǎn)成本過高，利潤(rùn)收縮，部分鋼廠停產(chǎn)避險(xiǎn)。因此，在開工率及庫(kù)存仍處于相對(duì)低位情況下，廠商挺價(jià)心理強(qiáng)。其二、周前期黑色系期螺非常給力，基本都在高位運(yùn)行，更加帶動(dòng)市場(chǎng)操作信心。然漲至高位后，下游恐高情緒漸顯，天氣轉(zhuǎn)冷，終端需求不足，貿(mào)易商多持觀望待采心理，市場(chǎng)實(shí)際成交轉(zhuǎn)弱。周三價(jià)格弱勢(shì)回調(diào)，市場(chǎng)交投氛圍冷清，周四期螺破位3800，短線支撐已破，市場(chǎng)信心受挫，型價(jià)加速回落。整體來看，本周唐山型材價(jià)格呈先漲后跌走勢(shì)，低位成交尚可。
明年廢鋼價(jià)格能否再漲?聽協(xié)會(huì)專家怎么說~
展望2018，李樹斌的觀點(diǎn)是到明年上半年我國(guó)廢鋼價(jià)格都不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，期間還會(huì)出現(xiàn)攀升可能。他同時(shí)預(yù)測(cè)了我國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景。首先，根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》中提出，到2025年，我國(guó)煉鋼的廢鋼比要達(dá)到30%，李樹斌表示這個(gè)目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。其次，隨著環(huán)保法實(shí)施和環(huán)境督查力度的不斷加大，全國(guó)各地碳排放交易系統(tǒng)的建立也都為廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。第三，全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需的拉動(dòng)，包括近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)也會(huì)帶動(dòng)我國(guó)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模向好發(fā)展。
國(guó)內(nèi)鋼價(jià)漲幅繼續(xù)收窄 進(jìn)口礦庫(kù)存水平持續(xù)攀升
前一段時(shí)期鋼價(jià)的大幅上漲，使得市場(chǎng)普遍產(chǎn)生恐高心理，貿(mào)易商囤貨意愿下降。目前，終端需求出現(xiàn)季節(jié)性回落，市場(chǎng)的庫(kù)存壓力開始向鋼廠端傳導(dǎo)，價(jià)格高位難以支撐。短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)依然弱勢(shì)難改。
庫(kù)存結(jié)束9連降，多頭強(qiáng)勢(shì)上攻，年末鋼市還能崛起嗎?
對(duì)下周而言，時(shí)間進(jìn)入12月中旬，各地天氣漸冷，終端需求也將進(jìn)一步萎靡，高位資源成交將受阻。備受關(guān)注的市場(chǎng)庫(kù)存隱現(xiàn)拐點(diǎn)，建材庫(kù)存環(huán)比微增，結(jié)束9連降。在主導(dǎo)鋼廠繼續(xù)提價(jià)，在高成本下，部分商家?guī)齑娑喑侍潛p狀態(tài)，繼續(xù)大幅降價(jià)意愿較低。不過，在需求持續(xù)低迷、資金面偏緊的壓力下，商家出貨意愿較強(qiáng)。但是，周五期市夜盤多頭強(qiáng)勢(shì)上攻，加之周末鋼坯的小幅反彈，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒏呶徽鹗帯?/p>
寒風(fēng)中的鋼市百態(tài)：環(huán)保限產(chǎn)嚴(yán) 工地漸停工
隨著近期氣溫驟降，特別是期螺破位3800，短期市場(chǎng)心態(tài)受到?jīng)_擊，鋼價(jià)更是呈現(xiàn)弱勢(shì)運(yùn)行趨勢(shì)。據(jù)了解，當(dāng)前建材低價(jià)位資源頻頻出現(xiàn)，尤其是中小貿(mào)易商由于盈利相對(duì)豐厚，希望快速變現(xiàn)的預(yù)期增強(qiáng)，降價(jià)氣氛漸顯濃厚。就高爐產(chǎn)能利用率來看，本周調(diào)研的163家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率為71.32%，較上周下降0.33%;剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為77.39%，較去年同期下降9.57%;鋼廠盈利率持平，為85.28%。分析師俞晨解釋稱，本周高爐變化主要集中在華北和華東地區(qū)，且多以臨時(shí)性高爐檢修和檢修完畢后復(fù)產(chǎn)高爐為主，整體開工率弱穩(wěn)，但檢修高爐多于下半周開始，因而本周鐵水產(chǎn)量不降反增，下周高爐開工率或小幅微增。
國(guó)家發(fā)改委：11月份鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲 漲幅加大
從18日召開的國(guó)家發(fā)改委例行新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，11月份鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲，漲幅有所加大。據(jù)悉，11月份食品價(jià)格基本穩(wěn)定。其中，豬精瘦肉、帶皮后腿肉零售價(jià)格環(huán)比分別下跌0.1%和0.8%，雞蛋零售價(jià)格環(huán)比上漲0.4%。有色金屬價(jià)格小幅下降。與上月相比，銅，鎳價(jià)格指數(shù)分別上漲0.01點(diǎn)、3.84點(diǎn)。成品油批發(fā)價(jià)格上漲。其中，汽油和柴油分別上漲4.54點(diǎn)和9.05點(diǎn)。
2017鋼價(jià)創(chuàng)6年新高，2018能否“一路高歌”?
2018年我國(guó)鋼材需求或小幅回落，均價(jià)小幅上漲，全年運(yùn)行態(tài)勢(shì)‘峰回路轉(zhuǎn)’?！本唧w到年內(nèi)各個(gè)時(shí)間段，汪建華細(xì)致預(yù)測(cè)稱，近期鋼價(jià)或有調(diào)整，春節(jié)前企穩(wěn)甚至反彈;“3月15日”限產(chǎn)結(jié)束后產(chǎn)能將會(huì)最大力度釋放，做空力量達(dá)成共識(shí)，價(jià)格加速回落;之后隨著淡季到來，價(jià)格回落或加速;再往后隨著季節(jié)性需求好轉(zhuǎn)以及冬季限產(chǎn)逐步落實(shí)，鋼價(jià)有望再次走上反彈之路。
【鋼廠方面】
河鋼德高絲路能源鋼鐵公司項(xiàng)目啟動(dòng)
日前，河鋼德高絲路能源鋼鐵公司(以下簡(jiǎn)稱BRESCO)項(xiàng)目在第八屆國(guó)際資本峰會(huì)上宣布啟動(dòng)。國(guó)際資本峰會(huì)聯(lián)合主席、中國(guó)商務(wù)部前副部長(zhǎng)、博鰲亞洲論壇前秘書長(zhǎng)龍永圖指出：“在‘一帶一路’框架下啟動(dòng)BRESCO項(xiàng)目，不僅是一次商業(yè)合作，更成為互利共贏的國(guó)際合作典范?！?/p>
浴火重生：鋼鐵去產(chǎn)能的“河北故事”
國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司負(fù)責(zé)同志對(duì)河北去產(chǎn)能過程中出現(xiàn)的亮點(diǎn)給予肯定和鼓勵(lì)，“河北在鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)非常重的情況下提前完成目標(biāo)，非常不容易。河北積極探索市場(chǎng)化激勵(lì)機(jī)制、綜合標(biāo)準(zhǔn)體系等去產(chǎn)能新思路新舉措，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)積極宣傳，講好鋼鐵去產(chǎn)能實(shí)踐中的‘河北故事’。”該負(fù)責(zé)同志也表示，“河北需用好中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金，嚴(yán)格落實(shí)職工安置?！?/p>
首鋼掛牌出售馬來西亞東鋼集團(tuán)相關(guān)股權(quán)債權(quán)
據(jù)首鋼國(guó)際官網(wǎng)介紹，其為首鋼集團(tuán)的對(duì)外窗口及通往國(guó)際市場(chǎng)的橋梁和紐帶，通過參股、合作等方式，先后開發(fā)了馬來西亞綜合鋼廠項(xiàng)目、巴西鈮鐵項(xiàng)目、加拿大蓋森煤田項(xiàng)目等。作為中國(guó)頂級(jí)鋼鐵巨頭和北京最大國(guó)企之一的首鋼，自從搬遷完成后，就開始實(shí)施大幅度的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。對(duì)于公司戰(zhàn)略，首鋼在官網(wǎng)中稱，通過打造全新的資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)鋼鐵和城市綜合服務(wù)商兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)并重和協(xié)同發(fā)展。
鋼鐵產(chǎn)能置換受阻引重視 工信部正加緊制定新文件
鋼鐵產(chǎn)能置換受阻，不僅表現(xiàn)在企業(yè)之間，也表現(xiàn)在地方政府之間。“一些地區(qū)退出鋼鐵產(chǎn)能，需要有其他的產(chǎn)業(yè)能夠填補(bǔ)鋼鐵產(chǎn)業(yè)退出的空白，但對(duì)于長(zhǎng)期依賴資源發(fā)展的地方來說，培育一個(gè)新的替代產(chǎn)業(yè)非常不容易?！鄙轿魈晃还賳T對(duì)本報(bào)記者說。地方政府的擔(dān)心不無道理。因此，對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能置換應(yīng)該制定配套政策，使地方政府和鋼廠既有壓力又有動(dòng)力，使一些產(chǎn)能過于密集的地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能能夠有序地轉(zhuǎn)讓退出。
玉溪市通?？h部分軋鋼企業(yè)使用“地條鋼”進(jìn)行加工生產(chǎn)!
玉溪市人民政府、通?？h人民政府對(duì)打擊“地條鋼”規(guī)范建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，落實(shí)從原料、生產(chǎn)、銷售、使用等環(huán)節(jié)全鏈條全方位監(jiān)管不到位，對(duì)通?？h部分軋鋼企業(yè)使用“地條鋼”加工生產(chǎn)的問題，負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給予檢查、通報(bào)問責(zé)，責(zé)令玉溪市人民政府向省人民政府作出書面檢查，通?？h人民政府向玉溪市人民政府作出書面檢查，并在全省通報(bào)。
大型電爐制造廠訂單不斷增加，全國(guó)產(chǎn)量2017年增加3000萬噸以上2018年將繼續(xù)大幅上升
“到2020年以后，中國(guó)的廢鋼資源將非常豐富?？梢哉f，中國(guó)電爐煉鋼正迎來新的發(fā)展機(jī)遇，現(xiàn)在我們必須有所認(rèn)識(shí)、有所準(zhǔn)備。”近日，中國(guó)金屬學(xué)會(huì)與日本鋼鐵設(shè)備技術(shù)公司(JP Steel Plantech株式會(huì)社)ECOARC生態(tài)電弧爐促進(jìn)普及協(xié)議書簽約儀式在北京舉行，中國(guó)工程院院士、原冶金工業(yè)部副部長(zhǎng)殷瑞鈺在儀式上這樣指出。
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